Curso THOTH CRM
Empresas · lição 2 de 2

Cadastrar e corrigir uma empresa

Cadastrar uma empresa nova, entender a consulta do CNPJ e saber onde corrigir, consultar de novo ou excluir.

Passo 1 de 5

Abrir o cadastro

Clique em "Nova empresa", no alto da tela.

Tela do THOTH CRM: Abrir o cadastro
  1. Clique aqui

Dica: Só gerente ou administrador consegue criar, consultar o CNPJ e excluir. Quem é atendente vê o botão, mas o cadastro é recusado.

Passo 2 de 5

Preencher os nomes

Basta um campo: a razão social, o nome fantasia ou o CNPJ. Aqui a farmácia entra só com os nomes. Quando você tem o CNPJ, digite e clique em "Consultar CNPJ": os dados públicos da Receita preenchem o formulário, e nada é gravado até você clicar em "Criar". Se o CNPJ já está cadastrado, a tela avisa antes.

Tela do THOTH CRM: Preencher os nomes
  1. Razão social
  2. Nome fantasia
  3. Preenche com a Receita

Dica: Consultar o CNPJ manda o número para a BrasilAPI, um serviço público na internet. Ao criar uma empresa com CNPJ, essa consulta também roda sozinha.

Passo 3 de 5

A empresa entrou na lista

Depois de "Criar", a farmácia aparece no alto da lista. Sem CNPJ, a situação fica "pending": não há o que consultar. Para completar, abra a ficha e use "Editar empresa".

Tela do THOTH CRM: A empresa entrou na lista
  1. Empresa nova
Passo 4 de 5

Quando a consulta do CNPJ falha

A Rota Sul veio de uma planilha e a consulta não achou o CNPJ: o motivo está na linha "Enriquecimento". Confira o número em "Editar empresa" e depois clique em "Enriquecer CNPJ" para consultar de novo.

Tela do THOTH CRM: Quando a consulta do CNPJ falha
  1. O motivo
  2. Corrigir
  3. Consultar de novo

Dica: Um CNPJ recém-aberto pode demorar alguns dias para aparecer nos dados públicos. Nesse caso o número está certo: é só tentar de novo mais tarde.

Passo 5 de 5

Excluir só sem pessoas ligadas

"Excluir empresa" apaga o cadastro. Se ainda há pessoas ligadas à empresa, como o Paulo aqui na Rota Sul, a exclusão é recusada, a tela mostra o motivo e nada é apagado.

Tela do THOTH CRM: Excluir só sem pessoas ligadas
  1. Pessoa ligada
  2. Excluir

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