Plano de contas
Criar uma categoria nova para classificar entradas ou saídas.
As categorias do dinheiro
O plano de contas é a lista de categorias que dizem de onde veio cada entrada e para onde foi cada saída. Cada categoria é de "Entrada" ou de "Saída", e isso aparece depois do nome. Aqui, "Consultas e sessões" e "Convênios" são entradas; "Aluguel" e "Material de consumo" são saídas.
- Categorias cadastradas
Escolher é obrigatório
Escreva o nome da categoria nova, por exemplo "Material de escritório". Repare que o botão "Adicionar plano" continua apagado: o campo "Entrada ou saída?" começa vazio de propósito, e o botão só funciona depois que você escolhe. Assim ninguém cadastra uma despesa como se fosse entrada por pressa.
- Nome
- Escolha aqui
- Ainda apagado
Escolher a direção
Material de escritório é dinheiro que sai, então escolha "Saída". O botão "Adicionar plano" acende. Clique nele.
- Nome
- Saída
- Adicionar plano
Categoria criada
"Material de escritório · Saída" entra na lista e os dois campos voltam ao começo. "Editar" e "Desativar" funcionam como nas contas: editar corrige o nome ou a direção; desativar tira a categoria de uso sem apagar os lançamentos que já foram classificados com ela.
- Categoria nova
Pronto para praticar?
Refaça esta lição no simulador: você clica nos lugares certos, como faria no sistema.