Conhecendo os modelos

Os modelos moram em Configurações

Abra "Configurações", no rodapé do menu lateral. Na parte "Sua empresa" está o cartão "Modelos de proposta". Um modelo é o texto pronto que vira a proposta: as partes, a ordem e os campos que mudam de um paciente para outro.

1. Modelos de proposta

Dica: O cartão só aparece para gerente ou administrador. Se as propostas ainda não foram ligadas no cartão "Propostas", ao lado, a tela de modelos abre só com um aviso e o botão "Ir para Configurações › Propostas".

A lista de modelos

Cada linha é um modelo. Embaixo do nome aparece de onde ele vem e quantas partes (seções) tem. "Da plataforma" são os modelos que já vêm prontos com o sistema, como o "Projeto personalizado". "Da empresa" são os que a clínica criou, como o "Pacote de nutrição — 3 meses".

1. Criado pela clínica
2. Veio com o sistema

Dica: Os modelos da plataforma foram escritos para projetos digitais (site, loja virtual, automação). Para a clínica, o melhor é criar os seus e deixar de usar os que não servem.

Os botões de cada tipo

Num modelo da plataforma você tem "Não usar" e "Personalizar": o texto original não muda, mas você pode fazer uma cópia da clínica para editar. Num modelo da empresa você tem "Editar" e "Remover". "Não usar", "Personalizar" e "Editar" têm lições a seguir. "Remover" pergunta antes de agir e tira o modelo da lista. As propostas já enviadas não mudam.

1. Não usar e Personalizar
2. Editar e Remover

Duas formas de criar um modelo

No alto da tela ficam as duas formas de criar um modelo da clínica. Em "Novo modelo em branco" você dá um nome e escreve as partes. Em "Criar a partir da proposta que a empresa já usa" você envia o arquivo da proposta que já usa (PDF ou arquivo de texto, até 5 MB), e a IA divide o texto em partes para você revisar antes de salvar.

1. A partir de um arquivo
2. Em branco

Dica: Arquivo do Word não é aceito: no Word, use "Salvar como" e escolha PDF. Enviar o arquivo depende de a IA estar ligada nesta instalação. Sem ela, aparece um aviso em vermelho e nenhum modelo é criado. O caminho em branco funciona sempre.