Cadastrar uma pessoa
Cadastrar uma pessoa pela tela e saber quando é melhor trazê-la por planilha.
Abrir o cadastro
Clique em "Nova pessoa", no alto da tela.
- Clique aqui
Dica: Só gerente ou administrador consegue cadastrar. Quem é atendente vê o botão, mas o cadastro é recusado.
Nome e e-mail
O formulário pede o nome completo, que é obrigatório, e o e-mail. Preencha e clique em "Criar".
- Nome completo
A pessoa entrou, ainda sem empresa
A Patrícia aparece no alto da lista. Este formulário não liga a pessoa a uma empresa nem a um telefone: a ficha dela vai dizer "Sem vínculo empresarial.". Para isso, traga a pessoa numa planilha em Importações, com a empresa, o cargo e o telefone na mesma linha.
- Pessoa nova
Dica: A importação não reaproveita uma pessoa cadastrada aqui: ela cria outra com o mesmo nome. Se a pessoa vai entrar por planilha, cadastre-a só por lá.
Pronto para praticar?
Refaça esta lição no simulador: você clica nos lugares certos, como faria no sistema.