Aplicar o plano com uma automação

Onde o plano é aplicado

O plano vira tarefas por meio de uma automação: uma regra do tipo "quando acontecer isto, faça aquilo". As automações ficam no menu "Webhooks", aba "Automações". Clique em "Nova automação".

1. Aba Automações
2. Clique aqui

Dica: Só gerente ou administrador vê o menu "Webhooks".

Quando aplicar

Dê um nome à automação. Em "QUANDO", escolha o que dispara a regra. Aqui, "Quando um negócio for ganho": quando o paciente fecha o tratamento e o negócio é marcado como ganho no funil, a regra roda.

1. Nome
2. O que dispara

Escolher o plano

Em "ENTÃO", abra "Adicionar ação" e escolha "Aplicar um plano de tarefas ao negócio". No campo "Plano de tarefa" aparece a lista dos planos salvos na tela Planos de tarefa. Escolha "Boas-vindas ao paciente novo".

1. Os planos salvos
2. Escolha este

O que acontece quando a regra roda

A cada negócio ganho, o plano cria as suas tarefas na ordem dos passos, com os prazos contados a partir daquele momento. O mesmo plano não é aplicado duas vezes no mesmo negócio, e a linha do tempo do negócio registra que o plano foi aplicado. A automação nasce pausada: depois de "Criar automação", ligue a chave dela na lista de automações.

1. A ação com o plano
2. Nasce pausada
3. Criar

Dica: Se algum passo usa "Dono do negócio" e o negócio não tem responsável, o plano não é aplicado e nenhuma tarefa é criada. O resultado de cada vez que a regra roda aparece na aba "Atividade" de Webhooks.