Validade e condições padrão
Definir a validade que a IA usa ao rascunhar propostas e o texto de condições de pagamento que entra nas propostas sem você digitar de novo.
Os dois campos de padrão
Logo abaixo da chave ficam dois campos que valem para todas as propostas da empresa: "Validade padrão (dias)" e "Condições padrão". A validade vem com 15 dias e as condições vêm em branco.
- Prazo da proposta
- Texto de condições
Quantos dias a proposta vale
Em "Validade padrão (dias)", digite por quantos dias o paciente pode aceitar a proposta, de 1 a 365. Aqui a clínica usa 10 dias. Esse número vale para as propostas que a IA rascunha. Quando você cria uma proposta à mão, confira o campo "Validade da proposta": lá a data já vem com 15 dias.
- 10 dias
As condições que se repetem
Em "Condições padrão", escreva o que vale para quase todo orçamento: formas de pagamento, desconto à vista, prazo dos pacotes. Esse texto entra nas propostas que a IA rascunha e também nas que você cria sem preencher o campo "Condições de pagamento / Observações".
- Condições da clínica
Salvar
Clique em "Salvar". Enquanto grava, o botão mostra "Salvando…" e depois volta a "Salvar", sem mensagem de confirmação. Se a validade estiver fora de 1 a 365 dias, nada é gravado e aparece o aviso "Campos inválidos.". As propostas que já existem não mudam: os novos padrões valem para as próximas.
- Grava os padrões
Pronto para praticar?
Refaça esta lição no simulador: você clica nos lugares certos, como faria no sistema.