Demandas sem próximo passo
Achar o cliente que espera sem nada combinado e tirá-lo do Radar anotando o próximo passo.
O quadro amarelo
O quadro amarelo no alto lista os clientes que têm um pedido em aberto sem nada anotado sobre o que acontece a seguir. Na mesma linha, à direita, aparece há quantas horas o pedido está aberto. Para abrir a conversa, clique no nome.
- Esperando sem nada combinado
- Abre a conversa
Dica: Se a sua empresa usa Propostas, podem aparecer ali mais dois quadros: propostas vencidas sem retomada e propostas esperando revisão.
O pedido da Fernanda
A Inbox abre na conversa da Fernanda. Na ficha do cliente, à direita, "Demandas abertas" mostra o pedido dela com a frase "Sem próximo passo definido". Clique em "Marcar próximo passo". A mensagem com borda vermelha na conversa é outro assunto: é um envio que falhou. Para mandar de novo, use "Tentar de novo".
- O pedido em aberto
- Anotar o próximo passo
Escreva o que vem a seguir
Escreva o que vai acontecer a seguir e clique em "Salvar".
- O que vem a seguir
- Salvar
Próximo passo anotado
A demanda agora mostra o próximo passo. Volte ao Radar pelo item "Radar" do menu da esquerda.
- Próximo passo anotado
- Voltar ao Radar
A Fernanda saiu do quadro
De volta ao Radar, a Fernanda sai do quadro amarelo, porque já tem um próximo passo anotado. Se ela ainda aparecer, espere até um minuto ou atualize a página. Os negócios parados continuam na lista até alguém agir em cada um. Anotar o próximo passo da demanda não tira o negócio da lista.
- Onde ficava o quadro amarelo
Pronto para praticar?
Refaça esta lição no simulador: você clica nos lugares certos, como faria no sistema.