Conhecendo a tela de Tags

Onde fica

Clique em "Configurações", no rodapé do menu lateral, para abrir a lista de todas as configurações. "Tags" fica no grupo "Sua empresa". Clique no cartão para abrir a tela.

1. Abrir Tags

Dica: Só gerente e administrador abrem esta tela. Um atendente que tentar entrar recebe a página de acesso negado.

Todas as etiquetas num lugar só

Etiquetas são as marcas que ficam nos clientes, nos negócios do funil e nas conversas, como "convenio" ou "particular". Esta tela reúne todas as da empresa, em ordem alfabética: as que a equipe coloca à mão, as que as regras automáticas colocam e as que você cadastrou. Cada linha é uma etiqueta. Acima da lista aparece quantas existem e em que página você está; cada página mostra até 100.

1. Procurar uma etiqueta
2. Quantas existem
3. Uma linha por etiqueta

Onde cada etiqueta está

Os números de cada linha dizem onde a etiqueta aparece. "Contatos" conta os clientes que têm a etiqueta, "Leads" conta os negócios do funil e "Conversas" conta as conversas da Inbox. Aqui, "convenio" está em 3 clientes e em nenhum negócio ou conversa.

1. Clientes
2. Negócios do funil
3. Conversas da Inbox
4. convenio

A coluna que evita surpresa

"Regras de agente" conta quantas regras automáticas da empresa têm a ação de colocar essa etiqueta, ligadas ou desligadas. Aqui, "aguardando-exame" tem 1. Enquanto uma regra dessas estiver ligada, ela coloca a etiqueta de novo toda vez que rodar, mesmo que você tenha tirado de todo mundo. Olhe esta coluna antes de mexer numa etiqueta.

1. Regras de agente: 1

Cor, selo e botões

As etiquetas coloridas, como "convenio", já foram cadastradas com uma cor. O selo "em uso, fora do vocabulário", como em "Fisio", marca as que estão em uso (em clientes, negócios, conversas ou numa regra) mas nunca foram cadastradas: alguém ou alguma regra escreveu, e pronto. No fim de cada linha ficam os botões "Cor", "Renomear", "Juntar" e "Excluir". Cada um abre um quadro logo abaixo da lista, e as próximas lições mostram um por um.

1. Etiqueta com cor
2. Ainda não cadastrada
3. O que dá para fazer