Curso THOTH CRM
Tarefas · lição 3 de 6

Concluir, editar e apagar

Marcar uma tarefa como feita, mudar uma tarefa e apagar a que não serve mais.

Passo 1 de 5

Os comandos de cada linha

A caixinha à esquerda de cada tarefa marca a tarefa como concluída. Quando você passa o mouse sobre a linha, aparecem dois botões à direita: o lápis, para editar, e a lixeira, para apagar.

Tela do THOTH CRM: Os comandos de cada linha
  1. Concluir
  2. Editar
  3. Apagar
Passo 2 de 5

Tarefa concluída

Ao clicar na caixinha, a tarefa do Roberto foi marcada como concluída e saiu da lista, que mostra só o que está em aberto. Agora só a tarefa da Mariana está atrasada. Para rever as concluídas, troque o filtro para "Concluída" (próxima lição).

Tela do THOTH CRM: Tarefa concluída
  1. Só a da Mariana sobrou

Dica: Se a tarefa estiver ligada a um negócio, a conclusão fica registrada na "Linha do tempo" da ficha do negócio.

Passo 3 de 5

Editar uma tarefa

Clique no lápis para abrir a tarefa no formulário "Editar tarefa". Ele traz tudo o que já estava preenchido. Aqui vamos subir a prioridade da tarefa da Fernanda para Urgente.

Tela do THOTH CRM: Editar uma tarefa
  1. Mudar para Urgente
Passo 4 de 5

Salvar a mudança

Clique em "Salvar". A linha da tarefa mostra a prioridade nova na hora.

Tela do THOTH CRM: Salvar a mudança
  1. Agora é Urgente
Passo 5 de 5

Apagar em dois cliques

Para apagar, clique na lixeira. No lugar dela aparece o botão vermelho "Confirmar": só ao clicar nele a tarefa é apagada. Tarefa apagada não volta. Se ela só não vai mais ser feita, prefira editar e mudar a situação para "Cancelada".

Tela do THOTH CRM: Apagar em dois cliques
  1. Confirmar apaga de vez

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