Tarefas ligadas a um negócio
Ir da tarefa para o negócio do funil e ver as tarefas daquele negócio.
O nome do negócio é um atalho
Quando uma tarefa está ligada a um negócio do funil, o nome do negócio aparece no fim da linha. Clique nele para abrir o negócio.
- Abrir o negócio
As tarefas dentro do negócio
O funil abre com a ficha do negócio por cima. Na seção "Tarefas" da ficha aparecem só as tarefas deste negócio, inclusive as já concluídas, e, ao lado do título, a conta de quantas estão abertas e quantas estão atrasadas. Dali também dá para criar uma tarefa em "Nova tarefa": ela já nasce ligada ao negócio.
- Tarefas deste negócio
- Criar tarefa já ligada
Criar uma tarefa pelo negócio
Clique em "Nova tarefa", na seção "Tarefas" da ficha. O formulário é o mesmo da tela de Tarefas, com duas diferenças: a tarefa já nasce ligada a este negócio, e o campo "Responsável" já vem com você ("Eu"), porque quem anota o próximo passo do negócio quase sempre é quem vai cumpri-lo.
- Já vem com você
Pronto para praticar?
Refaça esta lição no simulador: você clica nos lugares certos, como faria no sistema.