Curso THOTH CRM
Agenda · lição 3 de 7

A lista de compromissos

Usar as abas da lista para ver o que vem pela frente, aprovar horários e registrar quem veio.

Passo 1 de 5

As quatro abas

A lista fica logo acima da grade e tem quatro abas: "Próximos", "Aguardando confirmação", "Passados" e "Cancelados". O número em cada aba diz quantos compromissos ela tem. A lista acompanha o período que está na tela. Na foto, avançamos uma semana com a seta da direita, para ver o que vem pela frente. Cada linha mostra o dia, o horário, o nome do cliente, quem vai atender e a situação. Quando não há cliente, aparece o nome do compromisso.

Tela do THOTH CRM: As quatro abas
  1. Abas da lista
  2. Um compromisso
  3. Semana que vem

Dica: Clique no nome da linha para abrir os detalhes do compromisso.

Passo 2 de 5

Aprovar um horário

Em "Aguardando confirmação" ficam os horários reservados que ainda precisam de um sim da clínica. Isso acontece nos tipos de atendimento em que uma pessoa aprova cada horário. O botão "Confirmar" aprova o horário, e ele passa para "Próximos".

Tela do THOTH CRM: Aprovar um horário
  1. Esperando aprovação
  2. Aprovar o horário
Passo 3 de 5

O que já passou

"Passados" mostra o que já aconteceu no período. O selo diz o resultado: "Realizado" quando o paciente veio e "Não compareceu" quando faltou. Os que ainda estão como "Confirmado" esperam alguém da equipe dizer o que houve, com os botões "Realizado" e "Faltou". Na foto, voltamos para a semana passada com dois cliques na seta da esquerda. Como essa semana já passou, a grade avisa que não há horário livre.

Tela do THOTH CRM: O que já passou
  1. Já registrado: faltou
  2. Sem registro: Realizado ou Faltou
Passo 4 de 5

Registrar que o paciente veio

Ao clicar em "Realizado", aparece o aviso "Marcado como realizado.". Em instantes, o selo da linha muda e os botões somem. Só dá para registrar presença ou falta depois que o horário começou.

Tela do THOTH CRM: Registrar que o paciente veio
  1. Agora: Realizado
Passo 5 de 5

Os cancelados

Em "Cancelados" ficam os horários desmarcados. Eles saem da grade, para o horário ficar livre de novo, mas continuam aqui para consulta.

Tela do THOTH CRM: Os cancelados
  1. Horário desmarcado

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