Cadastrando um contato
Cadastrar à mão um cliente que ainda não falou com a empresa.
O botão Novo contato
Para cadastrar alguém que ainda não escreveu para a empresa, clique em "Novo contato", no canto de cima.
- Cadastrar um cliente
Preencher o cadastro
Preencha o nome e pelo menos o e-mail ou o telefone. O telefone vai com DDD; não precisa digitar o +55. Em "Tags", escolha as etiquetas sugeridas ou digite uma por vez e aperte Enter. Se abrir a escolha de cor, confira e clique em "Adicionar tag" para confirmar. O CPF é opcional. Para cadastrar e já falar com a pessoa, use "Salvar e iniciar conversa": o contato é salvo e a conversa com ele abre em seguida.
- Novo contato
- E-mail ou telefone é obrigatório
- Salvar e já abrir a conversa
Dica: Se o telefone, o e-mail ou o CPF já pertencer a outro contato, o cadastro é recusado com um aviso.
O contato na lista
Clicamos em "Criar contato". A janela fecha e o contato entra na lista, com as etiquetas que você digitou. Ele fica registrado com a origem "Manual", e dá para achá-lo no filtro de origem. Aqui buscamos "Carolina" para encontrá-la.
- Contato cadastrado
Pronto para praticar?
Refaça esta lição no simulador: você clica nos lugares certos, como faria no sistema.