Conhecendo a tela de Empresas

Onde fica a tela

Empresas não aparece direto no menu lateral. No grupo "CRM" do menu, clique em "Ver tudo em CRM". Na parte "O dia a dia da venda" está o cartão "Empresas". O caminho completo é: CRM › Ver tudo em CRM › Empresas.

1. Ver tudo em CRM
2. Abrir as Empresas

Dica: O cartão só existe quando a equipe do THOTH liga o módulo "Empresas e pessoas (venda para empresas)". Desligado, o cartão some e o endereço da tela leva à página "404 — Página não encontrada".

A lista de empresas

Cada linha é uma empresa. "Nome fantasia" é o nome que todo mundo conhece; "Razão social" é o nome oficial, o do contrato e da nota fiscal. Depois vêm o CNPJ, a cidade e a data da última mudança. As empresas que foram mexidas por último aparecem em cima.

1. As empresas da clínica
2. Nome conhecido
3. Nome oficial

Dica: Quando o CNPJ é consultado, os nomes passam a ser os da Receita Federal, em letras maiúsculas e sem acento. Para deixar do jeito que a clínica chama a empresa, use "Editar empresa" na ficha.

O que a coluna Situação diz

Com CNPJ, a empresa é consultada nos dados públicos da Receita (pela BrasilAPI). Deu certo: a coluna mostra a situação do cadastro, como "ATIVA". "failed" quer dizer que a consulta não achou o CNPJ ou não respondeu. "pending" quer dizer que ainda não houve consulta, e é o que fica para sempre numa empresa sem CNPJ, porque não há o que consultar.

1. Consultada
2. Consulta falhou
3. Sem CNPJ

Dica: "ATIVA" é a situação na Receita, não quer dizer que a empresa é cliente da clínica.

Procurar uma empresa

A caixa de busca procura pelo nome fantasia, pela razão social ou pelo CNPJ, com ou sem pontos. Escreva "Horizonte" e a lista fica só com a construtora. Clique no nome para abrir a ficha.

1. Nome ou CNPJ
2. Clique aqui

A ficha da empresa

Em "Dados cadastrais" ficam a razão social, a situação na Receita, o porte, a atividade principal (o CNAE) e o endereço. A linha "Enriquecimento" conta como foi a consulta do CNPJ: "completed" é consulta feita; quando falha, o motivo aparece ao lado.

1. Dados da Receita
2. Consulta feita

Quem decide e os telefones

"Pessoas / decisores" lista quem trabalha na empresa e fala com a clínica, com o cargo de cada um. "Telefones" junta os números dessas pessoas: o Marcos tem dois, o celular e o fixo do RH. Clique num nome para abrir a ficha da pessoa, ou num número para abrir aquele contato.

1. Quem decide
2. Cargo
3. Os números da empresa
4. Fixo do RH

Dica: Um telefone só aparece aqui se estiver ligado a uma pessoa da empresa. Quem liga telefone a pessoa é a importação de planilha, em Importações.