Renomear, criar e reordenar etapas

Trocar o nome de uma coluna

O funil Pilates começa com uma coluna chamada "Novo". Para trocar o nome, clique no nome, apague e escreva o novo. Aqui escrevemos "Pediu informação".

1. Nome novo

Gravar o nome

Aperte Enter ou clique fora do campo: o nome é gravado na hora, sem botão de salvar. Se mudar de ideia antes disso, aperte Esc e o nome antigo volta. O nome novo vale em todo lugar: no quadro do funil e também aqui embaixo, em "Para onde o card vai em cada passo", onde "Novo lead" já aponta para "Pediu informação".

1. O nome novo já vale aqui

Dica: Duas colunas do mesmo funil não podem ter o mesmo nome. Se tentar, a tela avisa e não grava.

Acrescentar uma etapa

A clínica quer uma coluna para quem já escolheu o plano, mas ainda não pagou. No fim da lista de etapas do Pilates, clique em "Acrescentar etapa ao fim".

1. Clique aqui

O nome da etapa nova

Escreva o nome da coluna, aqui "Aguardando pagamento", e clique em "Criar" (ou aperte Enter). "Cancelar" fecha sem criar nada.

1. Nome da coluna
2. Criar

A etapa entra no fim

A etapa nova sempre entra no fim do funil, depois até da coluna de perda. Para levá-la para o lugar certo, use a seta para cima: cada clique sobe a etapa uma posição, ou seja, uma coluna para a esquerda no quadro.

1. Etapa nova
2. Subir uma posição

No lugar certo

Com dois cliques na seta para cima, "Aguardando pagamento" ficou entre "Aula experimental feita" e "Matrícula feita". É nessa posição que a coluna aparece no quadro do funil. A seta para baixo faz o caminho contrário.

1. Antes
2. Etapa nova
3. Depois