Ativar um guia e usá-lo

Ligar a extensão

No cartão do "Roteiro da primeira consulta", a chave "Ativa no CRM" liga a extensão só na sua empresa. Desligada, a frase embaixo avisa que a configuração fica guardada. Clique na chave.

1. Ativa no CRM

Dica: Só o administrador da empresa vê a chave. Os outros cargos não mudam nada aqui: com a extensão desativada, veem o aviso "Peça a um administrador da organização para ativar este guia."; depois de ativada, veem o botão "Abrir guia".

Salvar a mudança

A chave ligou e a frase mudou para "Os guias aparecem no hub do CRM." (o "hub do CRM" é a tela CRM, que vamos ver no fim desta lição). Mas nada vale antes de salvar: clique em "Salvar configuração".

1. Ligada
2. Salvar configuração

Extensão ativa

Salvo. O selo passou para "Ativa" e aparece a frase "Configuração salva.". Agora surgiu o botão "Abrir guia", que leva ao conteúdo do guia. Clique nele.

1. Agora está ativa
2. Salvo
3. Abrir guia

Dica: Para tirar o guia da equipe, desligue a chave e salve de novo. A configuração fica guardada para quando você religar.

O conteúdo do guia

O guia mostra o nome, a versão e as telas que ele pode abrir. Embaixo vêm os cartões com o passo a passo, como "Marcar a primeira consulta". O botão do cartão, aqui "Abrir a Agenda", confere de novo se a extensão continua ativa e então leva você à Agenda do CRM.

1. Passo a passo
2. Abre a Agenda

Dica: A frase pequena embaixo do botão fala em "Tarefas", mas o botão abre a tela que está escrita nele, aqui a Agenda.

O guia no dia a dia

A equipe não precisa vir até Extensões. Na tela "CRM" (no menu lateral, o link "Ver tudo em CRM") aparece a parte "Orientações instaladas", com um cartão para cada passo a passo das extensões ativas. Clicar no cartão abre o guia com esse passo em primeiro lugar. O link "Gerenciar extensões" volta para esta configuração.

1. Cartão do guia
2. Gerenciar extensões