Conhecendo a tela de Extensões

Onde ficam as extensões

Abra "Configurações", no rodapé do menu lateral. Na parte "Sua empresa" fica o cartão "Extensões". Clique nele.

1. Extensões

Guias que orientam o trabalho

Uma extensão é um guia pronto: um passo a passo que aparece no CRM para orientar a equipe, como o roteiro para marcar a primeira consulta. Ela não recebe os dados dos seus pacientes e não roda programa de ninguém: no máximo, um botão do guia abre uma tela do CRM, como a Agenda. A tela tem duas abas: "Instaladas", o que já está no seu CRM, e "Catálogo", os guias que a equipe do THOTH pode instalar para você.

1. Extensões
2. Instaladas e Catálogo

Dica: A frase do topo fala em "Tarefas", mas cada guia abre a tela escrita no próprio cartão.

O cartão de uma extensão

Cada extensão instalada ganha um cartão. Ao lado do nome, o selo diz se ela está "Ativa" ou "Desativada" na sua empresa. O quadro cinza mostra a "Versão", a "Origem" (o endereço de onde ela veio) e a "Permissão": as telas do CRM que o guia pode abrir. Aqui, o "Roteiro da primeira consulta" só abre a Agenda e não lê seus dados.

1. Situação na sua empresa
2. Versão, origem e permissão

Dica: Extensão instalada não aparece sozinha para a equipe. Ela só vale na sua empresa depois que um administrador a ativa, como mostra a próxima lição.

Procurar uma extensão

Com muitas extensões, use a busca: digite parte do nome ou da descrição e a lista mostra só as que combinam. Aqui, "retorno" deixou só o guia "Retorno de pacientes". A busca vale nas duas abas.

1. Busca
2. A extensão encontrada

Filtrar por categoria

Ao lado da busca, a lista de categorias separa as extensões pelo assunto: "Produtividade", "Vendas" ou "Atendimento". Escolha uma para ver só as daquele assunto, ou "Todas as categorias" para ver tudo de novo.

1. Categorias