Criar, renomear e arquivar funis

Dê um nome ao funil

Clique em "Novo funil" e escreva o nome, por exemplo "Pilates". Depois clique em "Criar funil". O funil novo já nasce com quatro etapas: "Novo", "Em andamento", "Ganho" e "Perdido". Você troca os nomes delas na tela "Etapas do funil".

1. Nome do funil
2. Criar

O funil novo na lista

O funil aparece no fim da lista. As setinhas à esquerda mudam a ordem dos funis. "Tornar padrão" faz quem escreve pela primeira vez no WhatsApp da clínica entrar por este funil, no lugar do atual; só use quando quiser mesmo trocar.

1. Funil criado
2. Trocar o funil padrão

Renomear

Clique em "Renomear" na linha do funil, mude o nome e aperte Enter (ou clique em "Salvar"). O nome muda na lista e no quadro.

1. Nome novo
2. Salvar

Arquivar

"Arquivar" tira o funil da lista e ele para de receber negócios novos, mas nada é apagado. A pergunta aparece logo abaixo do funil. "Excluir de vez" só funciona em funil que não tem nenhum negócio, nem aberto nem encerrado; se tiver, o sistema recusa e explica por quê.

1. Confirmar o arquivamento

Dica: Não dá para arquivar o funil padrão, nem um funil que é o único da lista. Para arquivar o padrão, antes torne outro funil padrão.

A gaveta dos arquivados

O funil arquivado vai para "Funis arquivados", embaixo da lista. Clique para abrir a gaveta. "Tirar do arquivo" traz o funil de volta para a lista; "Excluir de vez" apaga e libera o nome.

1. Funis arquivados
2. Apagar de vez

Excluir de vez

Antes de apagar, o sistema pergunta de novo, porque não tem volta: o funil e as etapas dele somem. Clique em "Excluir de vez" para confirmar, ou "Cancelar" para desistir.

1. Confirmar a exclusão

De volta ao começo

Pronto: o funil de teste sumiu e a lista voltou a ter só "Pacientes". Quando não sobra nenhum funil arquivado, a gaveta "Funis arquivados" também some.

1. Só o funil em uso