Módulo do curso

Funis

Onde você acompanha cada negócio da empresa num quadro: cada cliente é um cartão que anda pelas etapas, do primeiro contato até ganhar ou perder.

Conhecendo a tela de Funis

Reconhecer a lista de funis, os botões do topo e abrir o quadro de um funil.

Entender as colunas, os números do topo de cada etapa e o que cada cartão mostra.

Usar a busca e os filtros do quadro para ver só os cartões que interessam.

Pôr um cliente no funil à mão, ligado ao contato dele.

Mudar o cartão de etapa, trocar o responsável e fechar o negócio como ganho ou perdido, um por um ou vários de uma vez.

Abrir um cartão e usar a ficha: conversa, contato, dados do negócio, tarefas e histórico.

Criar um funil novo, mudar o nome dele, arquivar e excluir um funil que não serve mais.