Conhecendo a tela de Importações

Onde fica a tela

Importações não aparece direto no menu lateral. No grupo "CRM" do menu, clique em "Ver tudo em CRM". Na parte "Preparar a venda" está o cartão "Importações". O caminho completo é: CRM › Ver tudo em CRM › Importações.

1. Ver tudo em CRM
2. Abrir as Importações

Dica: Só gerente ou administrador vê este cartão. Ele também depende do módulo "Empresas e pessoas (venda para empresas)", ligado pela equipe do THOTH.

Cada envio vira um lote

Cada planilha enviada vira uma linha desta lista, chamada lote. Ela mostra o nome do arquivo, quantas linhas tinha e quantas deram certo ("Sucesso"), entraram com um conflito ("Conflitos") ou não entraram ("Falhas"). "completed" na coluna "Status" quer dizer que a planilha inteira já foi lida.

1. Um lote
2. Conflitos
3. Falhas

Como montar a planilha

Cada linha da planilha é uma pessoa de uma empresa, com um telefone. A primeira linha leva os nomes das colunas, e a tela reconhece estes: "empresa", "cnpj", "pessoa", "cargo", "telefone" e "email". Também valem "nome" ou "contato" (para a pessoa), "e-mail", "razão social", "nome fantasia", "celular" e "whatsapp". Coluna com outro nome é ignorada. Uma pessoa com dois telefones ocupa duas linhas, repetindo a empresa e o nome.

1. O que a planilha traz

Dica: Não há uma etapa para escolher qual coluna é qual: a tela casa sozinha pelos nomes da primeira linha, sem ligar para maiúsculas. Se a sua coluna se chama "Fone do cliente", renomeie para "telefone" antes de enviar.

Enviar o arquivo

Clique no campo "Arquivo" e escolha a planilha no computador: vale CSV ou Excel (.xlsx), com até 2 MB e 2.000 linhas. Depois clique em "Importar". A tela lê tudo na hora, mostra um resumo como "Lote processado: 5 ok, 1 conflitos, 2 falhas." e o lote novo aparece no alto da lista.

1. Escolher a planilha
2. Enviar

Dica: Empresa com CNPJ válido é consultada sozinha nos dados públicos da Receita (pela BrasilAPI) logo depois da importação. A importação não cria negócio no funil: ela só cadastra empresas, pessoas e telefones.