Definindo a meta do mês

Onde fica a tela

Clique em "Configurações", no rodapé do menu lateral. Na parte "Sua empresa" fica o cartão "Meta de vendas". É ali que você diz quantas vendas a clínica quer fechar no mês. A tela de Desempenho usa esse número para mostrar quanto já foi feito e quanto falta.

1. Configurações
2. Abrir Meta de vendas

Dica: Só o administrador e o gerente abrem esta tela. Quem é atendente, como a Ana, vê a meta no Desempenho, mas não consegue mudá-la.

As partes da tela

No alto, o título e a frase logo abaixo dele explicam para que serve a meta. No meio fica o quadro com os dois campos e o botão "Salvar meta". Embaixo, uma nota avisa o que entra na conta: a meta é da clínica inteira e conta a quantidade de vendas ganhas no mês, e não o valor delas.

1. Para que serve
2. Os campos da meta
3. O que entra na conta

Preenchendo os campos

O campo "Mês" já vem no mês atual: a meta vale do dia 1º ao último dia dele. Em "Vendas ganhas no mês", digite quantos negócios a clínica quer fechar como ganhos. Aqui a Helena digitou 20. Use um número inteiro maior que zero: com o campo vazio ou em zero, o botão "Salvar meta" fica apagado. Embaixo do número, a frase "Ainda não há meta para este mês." confirma que este mês ainda não tem meta salva.

1. Mês da meta
2. Quantas vendas fechar
3. Ainda sem meta

Dica: Conta como venda o negócio marcado como ganho no funil, na data em que foi fechado. Um negócio criado no mês passado e ganho neste mês conta para este mês.

Salvando a meta

Clique em "Salvar meta". Um aviso rápido, "Meta salva.", pisca por alguns segundos no canto de baixo da tela (some sozinho), e a frase embaixo do número muda para "Salvar de novo corrige a meta deste mês — nada é duplicado.". A partir de agora a tela de Desempenho mostra o progresso da clínica contra essas 20 vendas.

1. Meta de 20 vendas
2. Agora já existe meta