O menu da empresa e a regra da Inbox

O quadro Menu lateral

Aqui você escolhe as áreas que a empresa mostra no menu lateral. Isso não muda o que cada pessoa pode fazer: quem tem permissão ainda chega a uma área escondida por um link ou um aviso. Depois, em "Equipe", você ainda pode deixar o menu de uma pessoa com menos áreas, mas nunca com mais do que a empresa escolheu aqui.

1. Menu da empresa toda

Completa ou Simplificada

Em "Perfil de interface", "Completa" mostra todas as áreas que o papel de cada pessoa permite. "Simplificada" deixa no menu só o dia a dia: Inbox, Agenda, Funis, Contatos e Tarefas, e Conexões para quem administra. Perfil, Segurança, Notificações e App no celular ficam sempre lá, e, para quem administra, também Equipe e Organização. Trocar de perfil desfaz a escolha feita área por área.

1. Simplificada escolhida

Escolher área por área

Clique em "Personalizar áreas visíveis" para marcar e desmarcar cada área, separadas por grupo. A lista rola: descendo dentro dela aparecem as outras áreas, como Contatos, Tarefas e Conexões. Ao mexer numa caixa, o título ganha "(personalizada)". Para valer, clique em "Aplicar interface" (até lá, o menu da esquerda continua igual): aparece o aviso "Menu lateral da empresa salvo.".

1. Áreas, uma a uma
2. Grava o menu

Dica: Se você desmarcar tudo, aparece o aviso "Selecione ao menos uma área de trabalho permitida ao papel.".

Bloquear a caixa até assumir

No quadro "Inbox", marque "Bloquear a caixa de mensagem até o atendente assumir a conversa" e clique em "Aplicar regras de atendimento". A partir daí, só o responsável pela conversa consegue digitar. Quem abre uma conversa sem responsável, ou que está com um colega, não consegue digitar nem enviar até clicar em "Assumir". Quem já assumiu continua respondendo normalmente.

1. Regra marcada
2. Grava a regra

Dica: A regra vale para a empresa inteira e não muda o que cada papel pode fazer: só pede que a pessoa assuma antes de escrever.