Conhecendo a tela de Pessoas

Onde fica a tela

Pessoas não aparece direto no menu lateral. No grupo "CRM" do menu, clique em "Ver tudo em CRM". Na parte "O dia a dia da venda" está o cartão "Pessoas". O caminho completo é: CRM › Ver tudo em CRM › Pessoas.

1. Ver tudo em CRM
2. Abrir as Pessoas

Dica: O cartão só existe quando a equipe do THOTH liga o módulo "Empresas e pessoas (venda para empresas)". É o mesmo módulo da tela de Empresas.

Pessoa não é contato

Uma pessoa é alguém que trabalha numa empresa cliente, como o gerente de RH que contrata o programa de saúde. Um contato é um número de telefone, aquele que conversa no WhatsApp. Uma pessoa pode ter vários telefones, e cada telefone é um contato ligado a ela. Por isso a lista mostra o nome, o e-mail e quando o cadastro mudou, mas não o telefone: os números ficam em Contatos.

1. Quem decide
2. Telefone fica em Contatos

Procurar uma pessoa

A caixa de busca procura pelo nome ou pelo e-mail. Escreva "Marcos" e clique no nome para abrir a ficha.

1. Nome ou e-mail
2. Clique aqui

A ficha da pessoa

"Empresas" mostra onde a pessoa trabalha e o cargo dela. "Telefones (contacts)" lista os números ligados a ela: o Marcos tem o celular e o fixo do RH. Clique na empresa para abrir a ficha dela, ou num número para abrir aquele contato.

1. Onde trabalha
2. Cargo
3. Celular
4. Fixo do RH

Pessoa sem empresa e sem telefone

A Beatriz foi cadastrada à mão, com nome e e-mail. Por isso a ficha avisa "Sem vínculo empresarial." e "Nenhum telefone vinculado.". Quem liga uma pessoa a uma empresa e a um telefone é a importação de planilha, em Importações.

1. Sem empresa
2. Sem telefone