Curso THOTH CRM
Plano e cobrança · lição 2 de 3

Trocar de plano

Comparar o plano atual com outro, ver quanto custa subir de plano e o que acontece ao descer.

Passo 1 de 4

Abrir a troca

Na tela "Plano e cobrança", clique em "Trocar de plano". Abre um quadro logo abaixo dos botões, e o botão some enquanto o quadro está aberto. Para desistir, saia da tela sem confirmar.

Tela do THOTH CRM: Abrir a troca
  1. Trocar de plano
Passo 2 de 4

Comparar os planos lado a lado

Em "Novo plano", escolha o plano que você quer. Aqui escolhemos "Clínica Completa". Logo abaixo, o plano atual e o novo aparecem lado a lado, com o preço e os limites de pessoas, de números conectados e de IA por mês. Só aparecem os outros planos que a equipe do THOTH oferece, com a mesma forma de cobrança (mensal ou anual) do plano de hoje.

Tela do THOTH CRM: Comparar os planos lado a lado
  1. Escolha o novo plano
  2. Atual x novo
Passo 3 de 4

Subir de plano: o valor proporcional

Quando o plano novo é mais caro, a tela já mostra uma estimativa do ajuste: a diferença de preço só pelos dias que faltam até a próxima renovação. A data da renovação não muda. Ao confirmar, abre o pagamento desse ajuste (no boleto/Pix, aparece o botão "Abrir a fatura"). Os limites novos passam a valer depois que o pagamento é confirmado. Até lá, ficam os limites de hoje.

Tela do THOTH CRM: Subir de plano: o valor proporcional
  1. Quanto custa subir agora
  2. Confirmar troca

Dica: Saiu sem pagar? O botão "Pagar ajuste do upgrade" fica nesta tela. Se a diferença for pequena (menos de R$ 5), não há cobrança agora: o plano novo entra na próxima renovação.

Passo 4 de 4

Descer de plano: vale na renovação

Escolha agora um plano mais barato, como o "Essencial". A troca para baixo não cobra nada hoje: o plano novo e os limites dele passam a valer na próxima renovação, e a fatura atual continua com o mesmo valor e a mesma data. Depois de confirmar, o quadro "Seu plano" mostra "Novo plano a partir de" com a data e o nome do plano.

Tela do THOTH CRM: Descer de plano: vale na renovação
  1. Vale na próxima renovação
  2. Confirmar troca

Dica: Se a empresa usa mais do que o plano escolhido permite, a troca é recusada e a tela diz o que fazer antes, por exemplo "Revogue o acesso de 1 pessoa(s) em Equipe." Durante o teste grátis é diferente: qualquer troca, para cima ou para baixo, vale na hora e sem ajuste.

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Refaça esta lição no simulador: você clica nos lugares certos, como faria no sistema.