Criar um plano

Abrir o formulário

Clique em "Novo plano", no alto, à direita. O formulário abre logo abaixo do título da tela, em cima da lista de planos.

1. Clique aqui

Nome e descrição

Em "Nome do plano", escreva um nome que a equipe reconheça: é ele que aparece na lista de planos das automações. A "Descrição (opcional)" conta quando usar o plano. O contador embaixo mostra quantos dos 300 caracteres você já usou.

1. Nome
2. Quando usar

O primeiro passo

Cada passo vira uma tarefa. Em "Título", escreva o que precisa ser feito. Dá para usar dois códigos, que o sistema troca na hora de criar a tarefa: {{contact.name}} vira o nome do contato (o paciente) e {{lead.title}} vira o nome do negócio. Assim a tarefa já nasce dizendo com quem falar.

1. O que fazer

Prazo, prioridade e responsável

"Vence em (dias)" diz quantos dias depois da aplicação a tarefa vence; aqui, 25. "Prioridade" vai de Baixa a Urgente e começa em Média; escolhemos Alta. Em "Atribuir a", "Dono do negócio" entrega a tarefa a quem for o responsável pelo negócio quando o plano for aplicado. Também dá para escolher uma pessoa fixa da equipe.

1. 25 dias
2. Prioridade
3. Dono ou uma pessoa

Dica: Se um passo usa "Dono do negócio" e o negócio está sem responsável, o plano inteiro não é aplicado e nenhuma tarefa é criada. Quem só tem permissão de leitura não aparece na lista de pessoas.

Mais um passo

Clique em "Adicionar passo" para pôr outra tarefa na sequência. Aqui, o passo 2 é conferir se o paciente confirmou o retorno, três dias depois do passo 1, e ele vai sempre para a Ana Ribeiro, da recepção. Um plano pode ter até 30 passos. "Remover passo" tira um passo da lista.

1. O passo 2
2. Mais um passo

Salvar

Confira e clique em "Salvar plano". Se faltar o nome do plano ou o título de algum passo, nada é salvo e aparece um aviso vermelho no alto da tela, acima do formulário. "Cancelar" fecha o formulário sem guardar nada.

1. Fechar sem guardar
2. Guardar o plano

Dica: Num plano comprido, a tela fica rolada para baixo e o aviso não aparece na hora: se nada parecer acontecer depois de "Salvar plano", suba a tela para ler o aviso.

O plano entrou na lista

O formulário fecha e o plano novo aparece no fim da lista, com os dois passos e os seus prazos. A partir de agora ele já pode ser escolhido nas automações.

1. Plano novo