Conhecendo as Propostas da IA
Saber onde ficam as sugestões de próximo passo da IA e o que cada linha da lista mostra.
Onde fica a tela
Propostas da IA não aparece direto no menu lateral. No grupo "Agente de IA" do menu, clique em "Ver tudo em IA". Na parte "Acompanhar o agente" está o cartão "Propostas". O caminho completo é: Agente de IA › Ver tudo em IA › Propostas.
- Ver tudo em IA
- Abrir as Propostas
Dica: Não confunda com as propostas comerciais (orçamentos enviados ao cliente), que ficam no CRM. Aqui são sugestões de próximo passo que a IA faz para a equipe.
Para que serve
Enquanto conversa com os clientes, a Bia, a IA da clínica, anota qual deveria ser o próximo passo de cada negócio: ligar, pedir um documento, confirmar um horário. Ela não faz isso sozinha; sugere, e alguém da equipe decide. A mesma sugestão aparece no cartão do negócio no funil, mas aqui ficam todas juntas, para nenhuma ficar esquecida. A aba "Aguardando decisão" mostra quantas esperam, e as mais antigas vêm primeiro.
- Esperando você
- Sugestões da IA
Lendo uma sugestão
Cada linha começa pelo nome do negócio, seguido do cliente, da etapa do funil em que ele está e de há quanto tempo a IA fez a sugestão. Logo abaixo vem o próximo passo, com as palavras da IA. Aqui a Bia sugere confirmar com a Fernanda o retorno de quinta com o Dr. Paulo.
- O negócio
- O próximo passo sugerido
Pronto para praticar?
Refaça esta lição no simulador: você clica nos lugares certos, como faria no sistema.