Conhecendo a lista de propostas
Saber onde ficam as propostas da clínica e ler, em cada linha, o número, a situação e o valor.
Onde fica a tela
Propostas não aparece direto no menu lateral. No grupo "CRM" do menu, clique em "Ver tudo em CRM". Na parte "Fechar a venda" está o cartão "Propostas". O caminho completo é: CRM › Ver tudo em CRM › Propostas.
- Ver tudo em CRM
- Abrir as Propostas
Dica: O cartão só aparece depois que a clínica liga as propostas em Configurações › Propostas. Isso é ensinado no módulo "Propostas", das Configurações.
Primeiro o que espera por você
Cada linha é uma proposta para um paciente. As que a IA preparou sozinha durante o atendimento vêm primeiro, com o selo "Aguardando revisão": ninguém da equipe olhou ainda, e nada foi enviado ao paciente. Depois vêm as outras, da mais nova para a mais antiga. Clique no título para abrir a proposta.
- Rascunho da IA
- Ninguém revisou ainda
- Criar uma proposta
Número, situação e valor
Em "Número", o rascunho aparece só como "Rascunho". A proposta ganha número quando é enviada, como "0007/2026 v1": o número, o ano e a versão. Em "Status" você vê em que pé ela está: "Enviada" espera a resposta do paciente, "Aceita" e "Recusada" já foram respondidas. "Valor" é o total da proposta.
- Número da enviada
- Espera a resposta
- O total
Dica: A versão muda quando alguém revisa uma proposta já enviada: nasce uma "v2" com o mesmo número, e a anterior fica guardada como "Substituída".
Pronto para praticar?
Refaça esta lição no simulador: você clica nos lugares certos, como faria no sistema.