Criar uma proposta

O botão Nova proposta

Para começar uma proposta, clique em "Nova proposta", no alto da tela.

1. Começar

Dica: Quem só tem permissão de leitura vê a lista, mas o botão não aparece para ele.

Escolher o negócio

Toda proposta nasce de um negócio do funil que tenha um paciente ligado a ele. Em "Negócio (Lead)", a lista mostra cada negócio assim: o nome do negócio e, depois do traço, o paciente. A proposta fica guardada nesse negócio e vai para esse paciente. Se a lista estiver vazia, a tela avisa "Nenhum negócio elegível encontrado": antes, crie o negócio do paciente no funil.

1. De qual negócio

O título

Escolhido o negócio da Fernanda, escreva em "Título da proposta" um nome que o paciente entenda. O título aparece para ele e na lista de propostas da clínica.

1. Negócio escolhido
2. Nome da proposta

Validade e condições

"Validade da proposta" já vem com 15 dias a partir de hoje: é até quando o preço e as condições valem. Mude a data se quiser outro prazo. Em "Condições de pagamento / Observações", escreva como o paciente pode pagar e qualquer aviso importante. Este campo é opcional.

1. Até quando vale
2. Como pagar

Criar o rascunho

Clique em "Criar e abrir editor". A proposta nasce como rascunho, sem nada enviado ao paciente, e o editor abre em seguida: é lá que você coloca os itens, os valores e o modelo do documento. Para desistir, clique em "Cancelar".

1. Criar
2. Desistir

Dica: Cada negócio só pode ter um rascunho aberto de cada vez. Se o negócio já tiver um, abra o que existe na lista em vez de criar outro.