Ligar as propostas da clínica
Encontrar a tela de Propostas em Configurações e ligar as propostas comerciais para a sua empresa.
Propostas mora em Configurações
Abra "Configurações", no rodapé do menu lateral. Na parte "Sua empresa" está o cartão "Propostas". É ali que você decide se a sua empresa usa propostas comerciais: orçamentos que você monta, revisa e manda para o cliente aceitar.
- Configurar propostas
Dica: Só gerente ou administrador vê este cartão. Se ele não aparece, peça à equipe do THOTH para ligar "Propostas comerciais".
A chave que liga tudo
A tela começa com a chave "Ligar propostas comerciais para esta organização". Ela vem desligada. Enquanto estiver assim, o cartão "Propostas" não aparece em "Ver tudo em CRM" e ninguém da equipe consegue criar uma proposta.
- Desligada
Ligar e salvar
Clique na chave para ligá-la. Ela muda de cor, mas nada foi gravado ainda: a mudança só vale depois que você clica em "Salvar", no fim da tela.
- Ligada
- Grava a mudança
Propostas ligadas
Depois de salvar, aparece no alto o link "Modelos de proposta". Ele é o sinal de que a mudança foi gravada, porque a tela não mostra mensagem de confirmação. É a mesma tela do cartão "Modelos de proposta" em Configurações: lá você escolhe e personaliza os modelos que dão a cara das suas propostas.
- Aparece depois de salvar
Onde ficam as propostas no dia a dia
Com as propostas ligadas, o cartão "Propostas" passa a aparecer em "Ver tudo em CRM", na parte "Fechar a venda". É por ele que você e a equipe criam, revisam e enviam as propostas. O envio vai pelo WhatsApp, na conversa que o paciente já tem com a clínica, então é preciso ter um número de WhatsApp conectado.
- Suas propostas
Pronto para praticar?
Refaça esta lição no simulador: você clica nos lugares certos, como faria no sistema.