Curso THOTH CRM
Tags · lição 4 de 6

Juntar etiquetas repetidas

Achar duas etiquetas que querem dizer a mesma coisa e transformar as duas numa só.

Passo 1 de 4

Procure por um pedaço do nome

Etiqueta repetida acontece: cada pessoa escreve de um jeito. Para achar as parecidas, digite um pedaço do nome no campo "Buscar etiquetas", aqui "fisio", e clique em "Buscar".

Tela do THOTH CRM: Procure por um pedaço do nome
  1. Um pedaço do nome
  2. Buscar
Passo 2 de 4

Duas grafias, uma ideia

A busca achou "Fisio" e "fisioterapia". As duas querem dizer a mesma coisa, mas para o sistema são etiquetas diferentes: um filtro por "fisioterapia" deixa de fora quem foi marcado com "Fisio". Fique com a mais clara, "fisioterapia", e clique em "Juntar" na linha de "Fisio".

Tela do THOTH CRM: Duas grafias, uma ideia
  1. Fisio
  2. fisioterapia
  3. Juntar
Passo 3 de 4

Diga qual etiqueta fica

No quadro que abre, escreva em "Etiqueta de destino" o nome exato da etiqueta que fica, "fisioterapia". Juntar só aceita uma etiqueta que já existe: se o nome não existir, a tela avisa e não deixa confirmar. Depois clique em "Confirmar".

Tela do THOTH CRM: Diga qual etiqueta fica
  1. A etiqueta que fica
  2. Juntar
Passo 4 de 4

Agora é uma só

"Fisio" sumiu da lista. Os 2 clientes que tinham "Fisio" passaram a ter "fisioterapia", que agora está em 4 clientes e manteve a cor roxa. Se alguma regra automática escrevesse "Fisio", ela também passaria a escrever "fisioterapia".

Tela do THOTH CRM: Agora é uma só
  1. Uma etiqueta só

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Refaça esta lição no simulador: você clica nos lugares certos, como faria no sistema.