Curso THOTH CRM
Tarefas · lição 2 de 6

Criar uma tarefa

Anotar uma tarefa nova com detalhes, prioridade e responsável.

Passo 1 de 6

Abrir o formulário

Para anotar uma tarefa nova, clique em "Nova tarefa", no canto de cima, à direita.

Tela do THOTH CRM: Abrir o formulário
  1. Clique aqui
Passo 2 de 6

O que precisa ser feito

No primeiro campo, "O que precisa ser feito", escreva a tarefa numa frase curta. Ele é o único campo obrigatório. Em "Detalhes", anote o que você vai querer lembrar quando chegar a hora.

Tela do THOTH CRM: O que precisa ser feito
  1. Título da tarefa
  2. Anotações
Passo 3 de 6

Prazo, prioridade e situação

Em "Prazo" você escolhe o dia e em "Horário" a hora. O prazo é opcional: sem ele, a tarefa vai para o grupo "Sem prazo". A hora só fica liberada depois que você escolhe o dia. "Prioridade" vai de Baixa a Urgente e já vem como Média; aqui escolhemos Alta. "Situação" já vem como Pendente.

Tela do THOTH CRM: Prazo, prioridade e situação
  1. Dia
  2. Hora
  3. Prioridade
  4. Situação

Dica: Para criar a tarefa já com o dia preenchido, use o calendário: é a lição "Ver as tarefas no calendário".

Passo 4 de 6

Quem vai fazer

Em "Responsável", escolha quem vai cumprir a tarefa. A lista traz as pessoas da equipe, menos quem só tem permissão de leitura; você aparece como "Eu". "Ninguém" deixa a tarefa sem dono.

Tela do THOTH CRM: Quem vai fazer
  1. Pessoas da equipe
  2. Sem responsável
Passo 5 de 6

Salvar

Com tudo preenchido, clique em "Salvar". "Cancelar" fecha o formulário sem guardar nada.

Tela do THOTH CRM: Salvar
  1. Ana vai fazer
  2. Fechar sem guardar
  3. Guardar a tarefa
Passo 6 de 6

A tarefa entrou na lista

A tarefa aparece na lista na hora. Como ficou sem prazo, ela entrou no grupo "Sem prazo", com a prioridade Alta e a Ana Ribeiro como responsável.

Tela do THOTH CRM: A tarefa entrou na lista
  1. Tarefa nova

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Refaça esta lição no simulador: você clica nos lugares certos, como faria no sistema.