Criar uma fonte para o seu formulário

Começar uma fonte

Para cada formulário ou landing page, crie uma fonte. Assim você sabe de onde veio cada contato e pode pausar um formulário sem mexer nos outros. Clique em "Nova fonte".

1. Criar uma fonte

Dar um nome

Dê à fonte um nome que diga qual é o formulário. Na foto, o nome é "Formulário de avaliação postural". Depois escolha o "Funil de entrada", o funil em que o contato vai entrar. O "Estágio de entrada" (a etapa do funil) só abre depois do funil. Em "URL de obrigado", cole a página de agradecimento do seu site. Ela vale para o formulário pronto do CRM. Preencha agora, porque, depois de criada a fonte, não dá para mudar esse endereço.

1. Nome do formulário
2. Funil de entrada
3. Abre depois do funil
4. Página depois do envio

Dica: Se for usar o formulário pronto e deixar a URL de obrigado vazia, quem enviar verá uma página com texto técnico. O exemplo em cinza dentro do campo é só um modelo e some quando você digita.

Escolher o funil

A lista mostra os funis da sua empresa. Nesta clínica de exemplo há um só, "Pacientes". Clique nele.

1. O funil dos pacientes

Escolher a etapa

Agora, em "Estágio de entrada", escolha a etapa do funil em que o contato entra. Quem preenche um formulário em geral ainda está no começo, então "Primeiro contato" costuma ser a escolha certa.

1. Onde o contato entra

Criar a fonte

Confira o funil e o estágio e clique em "Criar fonte". Se esquecer um dos dois, a tela avisa e não cria. Capriche nessa escolha, porque, depois de criada a fonte, não dá para trocar o funil nem o estágio.

1. Funil escolhido
2. Estágio escolhido
3. Criar

A fonte pronta

A fonte nasce ativa, e o painel dela abre sozinho. O endereço no alto já está pronto para usar. Cada envio com nome, telefone ou e-mail vira um contato no funil Pacientes, na etapa Primeiro contato. As chaves técnicas logo abaixo do endereço podem ficar desligadas. A próxima lição mostra como colocar esse endereço no seu site.

1. Já nasce ativa
2. O endereço para o seu site