Testar, editar e remover uma conexão

Testar a conexão

Depois de cadastrar, clique em "Testar". O CRM tenta entrar no banco com o usuário e a senha guardados e mostra o resultado no próprio cartão.

1. Testar

Dica: O teste não mexe em nenhum dado do outro sistema: ele só confere se a entrada funciona.

Quando o teste falha

Neste exemplo, o servidor 192.168.0.50 não respondeu. O selo virou 'Falha no último teste' e a linha vermelha mostra o motivo, em inglês. Mande essa linha para quem cuida do outro sistema: em geral é endereço, porta, senha ou um bloqueio de rede. Quando o teste dá certo, o selo vira 'Conectada'. Se nenhuma tabela foi escolhida ainda, a página da conexão abre sozinha para você fazer isso.

1. O teste não passou
2. Motivo da falha

Corrigir os dados

O lápis abre a janela "Editar conexão" com os dados já preenchidos. O tipo de banco fica travado. A senha nunca volta para a tela: o campo diz "Guardada — preencha só para trocar". Deixe em branco para manter a senha atual.

1. Tipo travado
2. Senha guardada

Desativar sem apagar

A chave "Conexão ativa" para o uso do banco sem apagar o cadastro. Desligada e salva, o cartão mostra "Desativada" e o agente deixa de consultar esse banco. Para voltar, é só ligar a chave de novo e clicar em "Salvar".

1. Ligar ou desligar o uso

Remover uma conexão

A lixeira pede confirmação antes. Ao clicar em 'Remover', a conexão inteira é apagada: a senha guardada, as tabelas escolhidas e os ajustes. O agente deixa de enxergar esse banco. O banco do outro sistema não é tocado: só some a ligação com o CRM. Se quiser só pausar, prefira desativar. Aqui, clique em 'Cancelar'.

1. Pede confirmação
2. Apaga a conexão