Dados externos
Onde você liga o CRM ao banco de dados de outro sistema da clínica, para o agente de IA consultar essas informações sem poder mudar nada lá.
Lição 1
Conhecendo a tela de Dados externos
Achar a tela e ler, em cada conexão, se ela está funcionando e o que o assistente já pode consultar.
6 passos
Lição 2Cadastrar uma conexão nova
Preencher o formulário de conexão com os dados que o responsável pelo outro sistema passar, com segurança e limites certos.
7 passos
Lição 3Testar, editar e remover uma conexão
Conferir se o CRM alcança o banco, entender a falha, ajustar a conexão e saber o que acontece ao removê-la.
5 passos
Lição 4Escolher o que o assistente pode ver
Abrir uma conexão, decidir quais informações do outro sistema o assistente pode ler e saber onde consultar os dados.
5 passos