Perdas e previsão
Ver por que e em que etapa os negócios foram perdidos, quanto valiam, e o que a previsão precisa para funcionar.
Por que os negócios foram perdidos
O cartão "Perdas" lista os negócios perdidos nos últimos 30 dias de três jeitos. "Por motivo" usa o motivo escolhido quando o negócio foi marcado como perdido. "Por categoria" junta os motivos em grupos: "Preço" conta como "Nós", "Sem resposta do cliente" como "Ausência" e "Cancelado pelo cliente" como "Cliente". "Por etapa de saída" mostra em que etapa do funil o negócio estava quando foi perdido. A maior quantidade vem sempre em cima.
- Por motivo
- Por categoria
- Em que etapa se perdeu
Dica: Só gerentes e administradores veem o cartão Perdas.
Quanto se perdeu
Em "Valor por moeda" aparecem quantos negócios foram perdidos e a soma do valor deles. Se a clínica vende em mais de uma moeda, cada uma fica numa linha, sem somar uma com a outra.
- Valor por moeda
- Valor dos negócios perdidos
A previsão do funil
O cartão "Previsão" estima quanto deve entrar por mês com os negócios abertos do funil principal. Ele usa a chance de fechamento de cada etapa. Nesta clínica nenhuma etapa tem chance definida. Por isso todo o valor em aberto aparece em "Sem chance definida na etapa — falta calibrar". Quando as etapas têm chance, aparece uma tabela por mês com o valor "Ponderado" (o valor vezes a chance) e o "Bruto" (o valor cheio). Negócio sem data prevista de fechamento fica numa linha à parte.
- De onde vem a chance
- Falta definir a chance das etapas
Dica: A chance de cada etapa se define em "Etapas do funil" (no menu, em "Ver tudo em CRM"), no campo "Chance de fechamento (0 a 100)".
Pronto para praticar?
Refaça esta lição no simulador: você clica nos lugares certos, como faria no sistema.