Curso THOTH CRM
Distribuição de atendimento · lição 3 de 6

O que cada atendente enxerga

Decidir se o atendente vê os clientes de todo mundo ou só os dele, sem deixar a fila sem ninguém.

Passo 1 de 3

Três níveis de visão

Esta escolha vale só para quem tem o papel de Atendente. Gerente e administrador continuam vendo tudo. Em "Todos veem tudo", qualquer atendente abre a conversa e o negócio de qualquer colega. Em "Os seus, mais os que ainda não têm dono", que vem marcado numa instalação nova, ele vê os próprios clientes e a fila de quem acabou de chegar. Em "Só os seus", ele vê apenas o que foi entregue a ele, nem a fila.

Tela do THOTH CRM: Três níveis de visão
  1. Todos veem tudo
  2. Os seus e a fila (o padrão)
  3. Só os seus
Passo 2 de 3

O aviso da combinação que trava tudo

Clique em "Só os seus". Com a distribuição em "Cada um pega o que quiser", aparece um aviso logo abaixo das opções: nenhum atendente enxerga a fila para pegar o cliente, então ninguém é atendido. A tela avisa antes de você salvar.

Tela do THOTH CRM: O aviso da combinação que trava tudo
  1. Só os seus
  2. Ninguém veria a fila
Passo 3 de 3

Combine com o rodízio

Para usar "Só os seus", ligue uma distribuição automática. Suba até "Quem recebe o cliente novo" e clique em "Rodízio automático entre os atendentes": o sistema passa a entregar cada cliente novo a alguém, e o aviso some. "Só os seus" continua marcado mais abaixo. Depois, clique em "Salvar" no fim desta parte.

Tela do THOTH CRM: Combine com o rodízio
  1. Rodízio ligado

Pronto para praticar?

Refaça esta lição no simulador: você clica nos lugares certos, como faria no sistema.