Achando o negócio certo

A barra de filtros

Acima das colunas fica a barra de filtros. A caixa de busca procura no título e na descrição dos negócios. Os botões ao lado filtram por responsável, por situação ("Status") e por etiqueta ("Tag"). "Apenas atrasados" mostra só os negócios abertos com data de fechamento prevista que já passou.

1. Busca
2. Por responsável
3. Por situação
4. Por etiqueta
5. Só os atrasados

Buscando pelo nome

Digite parte do título, por exemplo "pilates". O quadro passa a mostrar só os cartões que combinam com o que você digitou. O botão "Limpar filtros" aparece no fim da barra e desfaz tudo de uma vez.

1. O que você digitou
2. O que combina
3. Desfazer filtros

Filtrando por responsável

Limpe a busca e abra "Responsável". "Sem responsável" mostra os negócios que ninguém pegou; "Eu" mostra os seus. Abaixo vêm as outras pessoas da equipe e os agentes de IA. Escolha "Ana Ribeiro" para ver só a carteira dela.

1. Escolha a Ana

Só a carteira da Ana

Agora o quadro mostra só os negócios da Ana, e o botão passa a dizer "Responsável: Ana Ribeiro". O número no topo de cada coluna e a soma do valor também passam a contar só o que está visível.

1. Filtro ligado
2. Negócio da Ana

Vendo os negócios perdidos

Em "Status", "Perdidos" mostra só os negócios que não fecharam; eles ficam na etapa de perda, "Cancelado", no fim do quadro. Com esse filtro ligado aparece o botão "Motivo", que separa as perdas pelo motivo escolhido na hora de perder, como "Preço". Ao lado pode aparecer "Categoria", que agrupa as perdas por quem causou: o cliente, a própria clínica ("Nós"), a concorrência ou a falta de resposta. É um jeito rápido de ver por que os clientes desistem.

1. Motivos das perdas
2. Só os perdidos
3. Negócio perdido

Negócios atrasados

Marque "Apenas atrasados" para ver os negócios abertos cuja data de fechamento prevista já passou. Aqui aparece a avaliação do Sérgio, que ficou de confirmar a data e sumiu: é o cliente para procurar hoje.

1. Filtro de atrasados
2. Negócio atrasado

Dica: Os filtros ficam guardados no endereço da página. Se você copiar o endereço e mandar para alguém da equipe, a pessoa abre o quadro já filtrado.