Criando um negócio novo
Pôr um cliente no funil à mão, ligado ao contato dele.
O botão "Novo Lead"
Quando um cliente chega por telefone ou no balcão, você mesmo cria o cartão dele. Clique em "Novo Lead", no alto do quadro. O sistema chama cada negócio de "lead".
- Criar um negócio
Escolha o contato
Comece pelo contato: digite o nome ou o telefone e clique na pessoa certa. Se ela ainda não está cadastrada, "Criar contato" cadastra ali mesmo. Um negócio sem contato não recebe WhatsApp nem entra nas automações.
- Procure a pessoa
- Clique no contato
- Ou cadastre um novo
Preencha o negócio
Ao escolher o contato, o título vem com o nome dele; troque por algo que diga o que está sendo negociado. Em "Etapa" já vem a primeira etapa do funil. Preencha o "Valor" e, se quiser, a data de "Fechamento previsto" e etiquetas em "Tags", separadas por vírgula. Se quiser falar com o cliente logo depois, "Salvar e iniciar conversa" cria o negócio e abre a conversa com o contato.
- O que está sendo negociado
- Quanto vale
- Etiquetas
- Criar e já abrir a conversa
O cartão novo no quadro
Clique em "Criar lead". O cartão aparece na etapa escolhida, com o valor, o telefone e a última conversa do contato. O quadro desce sozinho até o cartão novo; os outros continuam lá em cima. Como a Beatriz ainda não tem ninguém fixo cuidando dela, ele nasce "Sem responsável". Para escolher quem cuida, use o menu do cartão, que você conhece na próxima lição.
- Negócio criado
Dica: Se o contato já tem um negócio aberto neste funil, ao clicar em "Criar lead" a janela avisa e mostra o link para o que já existe. Aí você escolhe entre "Não criar" e "Criar mesmo assim".
Pronto para praticar?
Refaça esta lição no simulador: você clica nos lugares certos, como faria no sistema.