A ficha do negócio
Abrir um cartão e usar a ficha: conversa, contato, dados do negócio, tarefas e histórico.
Clique no cartão
Clique no título do cartão para abrir a ficha do negócio, que desliza pela direita. Vamos abrir a avaliação do Roberto.
- Clique no título
O topo da ficha
No topo ficam o título, o valor, a etapa e o responsável. Logo abaixo, "Abrir conversa no Inbox" leva direto para a conversa com esse cliente, com a última mensagem à mostra. "Editar campos" pula para os dados do negócio.
- O negócio
- Ir para a conversa
- Ir para os dados
Os dados do contato
A parte "Contato" mostra telefone e e-mail de quem está negociando; a aba "Links" guarda Instagram, site e outros endereços. "Abrir no WhatsApp" abre o WhatsApp do seu computador ou celular, fora do sistema: para a conversa ficar guardada aqui, prefira "Abrir conversa no Inbox". "Ver ficha completa do contato" leva para a tela do contato. Em "Pessoas relacionadas", "Adicionar participante" liga outras pessoas ao negócio, como quem paga.
- Quem é o cliente
Editar os dados do negócio
Em "Dados do negócio" você corrige título, descrição, valor, data de fechamento prevista e etiquetas. Troque o valor e clique em "Salvar". A ficha continua aberta, para você ver a mudança entrar no histórico.
- Novo valor
- Salvar
Tarefas e histórico
Em "Tarefas", "Nova tarefa" anota o próximo passo combinado com o cliente, com prazo e responsável. A "Linha do tempo", no fim da ficha, registra tudo o que aconteceu com o negócio: aqui já aparece "Dados do negócio alterados", avisando que o valor mudou agora há pouco.
- Anotar o próximo passo
- O que aconteceu
Pronto para praticar?
Refaça esta lição no simulador: você clica nos lugares certos, como faria no sistema.