Lendo o quadro do funil

Cada coluna é uma etapa

O quadro tem uma coluna para cada etapa do funil, na ordem em que o cliente avança. Cada cartão é um negócio com um cliente. No topo da coluna aparecem o nome da etapa, quantos cartões ela tem e a soma do valor desses cartões.

1. Etapa, quantidade e soma
2. Outra etapa

Dica: Gerentes e administradores renomeiam uma etapa clicando no nome dela, no topo da coluna.

O que o cartão mostra

Em cima fica o título do negócio e, logo abaixo, o valor. A linha com o balão é a última mensagem da conversa com esse cliente: clicar nela abre a conversa na Inbox. O número verde no fim dessa linha conta as mensagens que ninguém leu ainda. Depois vêm o telefone do contato, quem é o responsável e há quanto tempo o cartão está nesta etapa ("3h" são três horas).

1. Título do negócio
2. Última mensagem
3. Tempo nesta etapa

Quem cuida de cada negócio

O círculo com iniciais mostra o responsável. Círculo cheio é uma pessoa da equipe, como Ana Ribeiro. Círculo vazado, só com o contorno, é um agente de IA, como a Bia. O círculo tracejado com "Sem responsável", como no cartão da Mariana, avisa que ninguém está cuidando daquele negócio.

1. Uma pessoa
2. Agente de IA
3. Ninguém cuidando

Negócio esfriando

Quando um negócio fica parado, sem conversa nem mudança, por mais tempo que o normal da etapa (sem ajuste, um dia), o cartão ganha uma faixa laranja do lado esquerdo e o aviso "Sem resposta há…" logo abaixo do valor. O rodapé deixa de mostrar o tempo na etapa. É o mesmo aviso da tela Radar. Se já existe um retorno agendado com o cliente, o cartão não ganha o aviso. Aqui, a avaliação do Sérgio está parada há quatro dias: é hora de procurar esse cliente.

1. O aviso
2. Sem o tempo na etapa

As etapas de ganho e de perda

Role o quadro para o lado para ver as outras etapas. Neste funil, "Em tratamento", a terceira coluna, é a etapa de ganho: o cartão que chega nela conta como negócio fechado. "Cancelado", a última coluna, é a etapa de perda. As colunas que dizem "vazio" ainda não têm nenhum cartão. No topo das etapas de ganho e de perda aparece também o valor "ponderado": na de ganho ele é igual à soma, porque o negócio já fechou; na de perda é zero.

1. Negócio perdido

Quadro ou calendário

No alto, "Quadro" e "Calendário" trocam o jeito de ver o mesmo funil. O calendário espalha os cartões pelos dias de um campo de data que você cria no funil, como a data da avaliação (a data de fechamento previsto não entra). Este funil ainda não tem campo de data, então o calendário avisa isso. Os campos se criam em CRM › "Ver tudo em CRM" › "Etapas do funil".

1. Quadro ou calendário
2. Falta um campo de data