A ficha do cliente ao lado da conversa

O que a ficha mostra

No alto da ficha ficam o nome, o telefone e as etiquetas do cliente. Logo abaixo há atalhos: "Marcar compromisso" abre a Agenda já com este cliente escolhido, "Tags do contato" abre o editor de etiquetas, "Novo Lead" abre um negócio novo para ele no funil e "Ver contato" leva à ficha completa do cliente. A mensagem com borda vermelha na conversa é só um envio que falhou neste exemplo; ela não tem a ver com a ficha.

1. Agendar
2. Etiquetas da pessoa
3. Negócio novo no funil
4. Ficha completa

Etiquetas da pessoa

As "Tags do contato" acompanham o cliente em todas as conversas dele. Digite uma etiqueta nova e aperte Enter para adicionar. O X ao lado de uma etiqueta (aqui, o de "retorno") remove essa etiqueta. O botãozinho de paleta logo depois de cada etiqueta troca a cor dela.

1. Nova etiqueta
2. Tirar etiqueta
3. Trocar a cor

Dica: Com o campo vazio, aparecem logo abaixo, com um "+", as etiquetas já usadas na clínica. Ao digitar, ficam só as que combinam com o texto; aqui nenhuma aparece porque nenhuma combina com "vip". Clicar numa delas abre a janela "Adicionar tag" para escolher a cor e grava a etiqueta com a mesma grafia, para todo mundo escrever igual.

Etiquetas só deste atendimento

Repare que "vip" já entrou nas etiquetas da pessoa. Já as "Tags da conversa" marcam só este atendimento, como o assunto tratado agora. Elas não ficam gravadas no cliente. Digite e aperte Enter, igual às etiquetas da pessoa. Enquanto você não aperta Enter, continua aparecendo "Sem tags.".

1. Etiqueta do atendimento

O que o cliente pediu

Em "Demandas abertas" fica cada pedido do cliente que ainda não foi resolvido, com a situação ("Aberta") e há quanto tempo está aberto. Quando ninguém combinou o que fazer, aparece a frase "Sem próximo passo definido". "Demanda vigente neste canal" é só um aviso, não um botão: mostra que esta é a demanda desta conversa. "Encerrar demanda" registra o resultado quando o pedido estiver resolvido. Clique em "Marcar próximo passo" para anotar o que vai acontecer a seguir.

1. Demandas em aberto
2. Anotar o próximo passo

Anotar o próximo passo

Escreva o que vai acontecer a seguir e clique em "Salvar" (ou aperte Enter).

1. O que vem a seguir
2. Salvar

Dica: O botão "Salvar" só funciona depois de pelo menos 3 letras.

Próximo passo anotado

Depois de salvar, a demanda mostra o próximo passo no lugar de "Sem próximo passo definido", e o botão "Marcar próximo passo" some. Assim a equipe toda vê o que falta fazer.

1. Próximo passo anotado

O cliente no funil

Em "Leads recentes" (lead é o negócio aberto com este cliente) aparecem o nome do negócio e, logo abaixo, o funil e a etapa em que ele está. "Etapa do funil" muda a etapa sem sair da conversa, e "Abrir no funil" abre o quadro do funil já com os detalhes deste negócio na tela. "Levar para outro funil" muda o negócio de funil, não só de etapa. A frase "Este funil não tem campos extras." só avisa que este funil não pede informações a mais. "Tarefas desta demanda" e "Memória do contato", mais acima, são outras partes da ficha. Para continuar, clique em "Recolher", no alto da ficha.

1. Mudar de etapa
2. Ver no quadro
3. Trocar de funil
4. Recolher a ficha

Dica: Se você escolher uma etapa de perda, o sistema pede o motivo antes de mover.

Recolher a ficha

"Recolher" esconde a ficha e dá mais espaço para a conversa. Este navegador lembra a escolha nas próximas visitas. Para abrir a ficha de novo, clique no botão com setas duplas (») no alto da borda direita.

1. Abrir a ficha de novo