Documentos para revisão com próximo passo
Alba já tem atendimento em curso e pergunta quais documentos precisa organizar.
Continuidade de um atendimento
O cliente
Alba retoma a conversa sobre sua demanda.
Na operação
O atendente recupera o histórico e identifica o assunto correto antes de orientar qualquer envio.
Por que ajuda
Diminui o risco de misturar solicitações.
Pergunta para quem acompanha
O cliente
Alba quer saber qual versão do contrato deve encaminhar.
Na operação
A recepção transfere a conversa à pessoa que acompanha o atendimento.
Por que ajuda
A orientação vem de quem conhece o contexto.
Conferir a relação de documentos
O cliente
Alba diz que já separou parte do material.
Na operação
A equipe cria tarefa para o profissional conferir os itens recebidos no canal adotado pelo escritório.
Por que ajuda
A pendência tem responsável sem prazo jurídico inventado.
Registrar a conferência
O cliente
Alba recebe a orientação revisada.
Na operação
A tarefa é concluída após a conferência real, mantendo no histórico apenas o contexto administrativo necessário.
Por que ajuda
A conclusão representa trabalho feito, sem parecer sobre o contrato.
Como montar
Processo documental e canal seguro definidos pelo escritório, acesso a tarefas e equipe responsável. Não determinar documentos obrigatórios, prazo legal ou estratégia sem revisão profissional.
- Conhecendo a Inbox: Reconhecer a conversa e a ficha do contato.
- Pausar o robô, passar adiante e encerrar: Transferir a conversa para quem pode continuar.
- Criar uma tarefa: Criar um próximo passo explícito para a equipe.
- Concluir, editar e apagar: Concluir ou atualizar a tarefa após a ação real.
Ao final da história: Conferência documental atribuída à equipe, sem análise jurídica automática.