Pendência cadastral com responsável
Sol já iniciou um processo com a equipe e precisa saber o que falta no cadastro.
Uma solicitação em andamento
O cliente
Sol pergunta se a equipe já conferiu o cadastro.
Na operação
O atendente recupera o histórico antes de pedir novamente os mesmos itens.
Por que ajuda
A pessoa não precisa recontar todo o processo.
Conferência mínima
O cliente
Sol diz quais documentos já enviou pelo canal combinado.
Na operação
A equipe registra uma nota administrativa sobre a conferência, sem copiar conteúdo sensível desnecessário.
Por que ajuda
O contexto circula dentro da equipe com menos exposição.
Item que falta conferir
O cliente
Sol quer saber qual providência depende da equipe.
Na operação
O responsável cria tarefa para conferir a pendência com a administradora e atualiza os detalhes conforme a resposta real.
Por que ajuda
A pendência ganha dono, sem prazo padrão inventado.
Conferência encerrada
O cliente
Sol recebe a orientação sobre o item pendente.
Na operação
A equipe conclui a tarefa apenas após a conferência; deixa claro que isso não equivale à aprovação de crédito ou de cadastro.
Por que ajuda
A lista distingue trabalho feito de decisão externa.
Como montar
Processo e canal documental definidos pela empresa, equipe e tarefas disponíveis. Não analisa crédito, não aprova cadastro nem modifica dados da administradora automaticamente.
- Conhecendo a Inbox: Reconhecer a conversa e a ficha do contato.
- Recados para a equipe com a nota interna: Guardar contexto visível somente para a equipe.
- Criar uma tarefa: Criar um próximo passo explícito para a equipe.
- Concluir, editar e apagar: Concluir ou atualizar a tarefa após a ação real.
Ao final da história: Pendência organizada em tarefa, sem confundir entrega de documentos com aprovação.