Do objetivo à conversa com o consultor
Caio considera um consórcio para imóvel, mas ainda compara possibilidades.
Começar pelo objetivo
O cliente
Caio quer entender se consórcio faz sentido para comprar um imóvel.
Na operação
O atendimento pergunta o objetivo e se existe necessidade imediata, sem recomendar um contrato por conta própria.
Por que ajuda
O consultor sabe o que precisa discutir.
Interesse sem adesão
O cliente
Caio diz que está apenas comparando alternativas.
Na operação
A equipe cria oportunidade ligada ao contato e registra o estágio de pesquisa, sem marcar adesão.
Por que ajuda
O funil representa intenção, não contratação.
Conversa com responsável
O cliente
Caio aceita esclarecer as condições com o consultor.
Na operação
A equipe confere e registra uma reunião na Agenda, com horário aceito pelo interessado.
Por que ajuda
Há um próximo passo combinado.
Preparação da reunião
O cliente
Caio quer levar dúvidas sobre taxas e reajustes.
Na operação
A pessoa responsável anota essas perguntas na ficha para a reunião com informações vigentes da administradora.
Por que ajuda
A conversa comercial começa por dúvidas reais.
Como montar
Funil, agenda e consultor disponíveis. Condições devem vir de material vigente da administradora; não há aprovação de crédito, rentabilidade ou contemplação garantida.
- Conhecendo a Inbox: Reconhecer a conversa e a ficha do contato.
- Criando um negócio novo: Criar uma oportunidade ligada ao contato.
- Marcar um novo agendamento: Registrar o compromisso com o contato e quem atende.
- A ficha do negócio: Reunir contexto e tarefas na ficha do negócio.
Ao final da história: Oportunidade com objetivo declarado e reunião com consultor.