Fechamento com pendência visível
Mara pergunta se os documentos enviados para a contabilidade estão completos.
Material enviado
O cliente
Mara quer saber se faltou algum documento da empresa.
Na operação
O atendimento identifica qual período ela está perguntando e qual rotina está em andamento.
Por que ajuda
A pergunta deixa de ser uma pendência vaga.
O que precisa conferir
O cliente
Mara lista os tipos de arquivo enviados pelo canal combinado.
Na operação
A equipe registra uma nota administrativa sobre a solicitação, sem copiar dados financeiros no chat desnecessariamente.
Por que ajuda
A pessoa que confere recebe o contexto necessário.
Conferência com dono
O cliente
Mara pede uma checagem do material.
Na operação
A equipe cria tarefa para o responsável comparar o recebido com a rotina acordada para aquela empresa.
Por que ajuda
Existe uma ação visível sem prazo fiscal presumido.
A checagem terminou
O cliente
Mara recebe a relação de pendências verificada.
Na operação
O responsável conclui a tarefa de conferência e registra o que ainda depende da cliente, sem declarar obrigação fiscal entregue.
Por que ajuda
O histórico distingue conferir documentos e cumprir obrigações.
Como montar
Rotina documental e canal de envio definidos pelo escritório, tarefas e equipe disponíveis. Não fixa calendário fiscal, garante entrega de obrigação ou afirma que documentos recebidos estão corretos.
- Conhecendo a Inbox: Reconhecer a conversa e a ficha do contato.
- Recados para a equipe com a nota interna: Guardar contexto visível somente para a equipe.
- Criar uma tarefa: Criar um próximo passo explícito para a equipe.
- Concluir, editar e apagar: Concluir ou atualizar a tarefa após a ação real.
Ao final da história: Conferência administrativa registrada em tarefa com responsável.