Nova empresa com conversa de enquadramento
Íris quer contratar apoio para uma empresa que está organizando.
Uma empresa em planejamento
O cliente
Íris pergunta qual plano contábil deve contratar.
Na operação
O atendimento pergunta a atividade pretendida e o tipo de apoio que ela busca, sem indicar regime tributário.
Por que ajuda
A equipe identifica o objetivo da conversa.
Uma oportunidade de serviço
O cliente
Íris explica que ainda está estruturando a operação.
Na operação
A equipe registra o interesse e as perguntas na oportunidade, sem tratar abertura como concluída.
Por que ajuda
O funil conserva o estágio real da decisão.
Avaliação com o contador
O cliente
Íris quer conversar sobre as particularidades da atividade.
Na operação
O atendente confere disponibilidade e marca uma reunião com o profissional.
Por que ajuda
Questões de enquadramento chegam a quem pode analisá-las.
Contexto para a reunião
O cliente
Íris pede para incluir uma dúvida sobre contratação de pessoas.
Na operação
A equipe registra a pergunta na ficha do negócio para revisão do contador, sem antecipar orientação trabalhista ou fiscal.
Por que ajuda
A reunião aproveita o contexto já compartilhado.
Como montar
Funil, agenda e profissional disponíveis. O roteiro não escolhe regime tributário, calcula economia, emite parecer ou garante prazo de abertura de empresa.
- Conhecendo a Inbox: Reconhecer a conversa e a ficha do contato.
- Criando um negócio novo: Criar uma oportunidade ligada ao contato.
- Marcar um novo agendamento: Registrar o compromisso com o contato e quem atende.
- A ficha do negócio: Reunir contexto e tarefas na ficha do negócio.
Ao final da história: Oportunidade preparada para reunião de avaliação profissional.