Locação com pendências organizadas
Ivo gostou de um imóvel e quer saber como avançar na locação.
Intenção de alugar
O cliente
Ivo pergunta qual é o próximo passo após conhecer o imóvel.
Na operação
A equipe localiza o histórico e explica o processo documental adotado pela imobiliária.
Por que ajuda
O atendimento parte de uma visita já realizada.
O que já foi combinado
O cliente
Ivo confirma qual imóvel deseja seguir avaliando.
Na operação
A pessoa responsável abre a ficha do negócio e confere preferências e anotações da visita.
Por que ajuda
Não se mistura a candidatura com outros imóveis.
Pendência com dono
O cliente
Ivo pergunta quais itens ainda faltam.
Na operação
A equipe cria uma tarefa de conferência documental com responsável, sem pedir envio indiscriminado de documentos pelo chat.
Por que ajuda
Existe um próximo passo verificável para a análise.
Análise ainda aberta
O cliente
Ivo quer saber se a locação já está aprovada.
Na operação
A equipe mantém o negócio na etapa real de análise e esclarece que a decisão depende dos responsáveis externos ao roteiro.
Por que ajuda
O funil não transforma documentação recebida em aprovação.
Como montar
Processo documental definido pela imobiliária, tarefa e funil habilitados. Dados sensíveis seguem o canal seguro adotado pela empresa. Não há análise de crédito, aprovação de cadastro ou contrato automático neste roteiro.
- Conhecendo a Inbox: Reconhecer a conversa e a ficha do contato.
- A ficha do negócio: Reunir contexto e tarefas na ficha do negócio.
- Criar uma tarefa: Criar um próximo passo explícito para a equipe.
- Andar com o negócio: mover, ganhar e perder: Mover o negócio conforme o avanço real do atendimento.
Ao final da história: Documentos pendentes e responsável identificados sem antecipar a análise cadastral.