Cotação que chega preparada ao corretor
Mila busca seguro para o carro e quer entender as diferenças entre opções.
Antes de falar em preço
O cliente
Mila pergunta quanto custa um seguro para o carro.
Na operação
O atendimento pergunta o que ela quer proteger e se já possui apólice, sem calcular um prêmio genérico.
Por que ajuda
A conversa identifica a necessidade antes da proposta.
Contexto da cotação
O cliente
Mila explica que usa o carro para deslocamentos ao trabalho.
Na operação
A equipe abre um negócio para cotação e registra as informações declaradas, sem substituir o questionário da seguradora.
Por que ajuda
O corretor encontra o contexto do pedido.
Cotação é trabalho do responsável
O cliente
Mila pede comparação entre opções.
Na operação
Uma tarefa é atribuída ao corretor para levantar propostas pelos canais que ele utiliza e conferir os dados necessários.
Por que ajuda
Existe uma ação concreta sem fingir integração com seguradoras.
Explicar as diferenças
O cliente
Mila quer entender franquia e exclusões.
Na operação
A conversa é transferida ao corretor, que explica os termos das propostas reais antes de qualquer aceite.
Por que ajuda
Decisões contratuais ficam com quem pode esclarecê-las.
Como montar
Corretor responsável, funil e tarefas configurados. Nenhuma consulta automática a seguradoras, cálculo de prêmio, aceitação de risco ou garantia de cobertura é demonstrada.
- Conhecendo a Inbox: Reconhecer a conversa e a ficha do contato.
- Criando um negócio novo: Criar uma oportunidade ligada ao contato.
- Criar uma tarefa: Criar um próximo passo explícito para a equipe.
- Pausar o robô, passar adiante e encerrar: Transferir a conversa para quem pode continuar.
Ao final da história: Demanda registrada para cotação humana com necessidades do cliente.