Pergunta sobre lance vira caso para análise
Téo pergunta se um lance específico garantiria sua contemplação.
Uma expectativa de garantia
O cliente
Téo pergunta se determinado lance seria suficiente.
Na operação
O agente do roteiro esclarece que não pode assegurar resultado e identifica a dúvida a encaminhar.
Por que ajuda
Evita converter hipótese em promessa comercial.
Contexto para análise
O cliente
Téo informa a qual grupo e cota se refere.
Na operação
O roteiro abre caso com os dados necessários para o responsável consultar as regras aplicáveis.
Por que ajuda
A dúvida não fica diluída numa conversa de venda genérica.
Decisão de quem conhece o contrato
O cliente
Téo pergunta como funciona o procedimento.
Na operação
O consultor registra que seguirá por atendimento humano para explicar regras e limitações da administradora.
Por que ajuda
A explicação se apoia no contrato correto.
Continuidade sem submissão automática
O cliente
Téo quer decidir depois de entender os riscos.
Na operação
O consultor assume e explica o procedimento real; enviar ou alterar um lance fora do CRM é ação separada.
Por que ajuda
A decisão permanece informada e com o interessado.
Como montar
Agente com casos habilitados, equipe responsável e regras vigentes da administradora. Não calcular probabilidade, recomendar valor de lance ou prometer contemplação; o roteiro não envia lance.
- Instruções, capacidades e conhecimento: Configurar e publicar somente as capacidades necessárias ao agente do roteiro.
- Quando ele responde e quando chama a equipe: Definir os limites e as situações em que a equipe continua o atendimento.
- Conhecendo a Inbox: Reconhecer a conversa e a ficha do contato.
- Abrindo um caso: Ler a demanda que precisa de decisão da equipe.
- Respondendo um caso: Pedir informação, registrar a decisão ou passar ao humano.
- Assumir um cliente e preparar a resposta: Assumir o atendimento e responder pela equipe.
Ao final da história: Dúvida examinada pelo consultor sem promessa de resultado.