Consultar registro de uma guia com fonte definida
Nilo quer saber qual situação consta para uma guia no cadastro do escritório.
Uma guia específica
O cliente
Nilo pergunta sobre uma guia de sua empresa.
Na operação
A equipe identifica a empresa e o documento antes de consultar qualquer registro.
Por que ajuda
Evita devolver informação de outro cliente.
Preparar a fonte autorizada
O cliente
Nilo pede a situação que o escritório tem registrada.
Na operação
A tela mostra a preparação de uma conexão de leitura. Nesta história, a equipe confere manualmente o registro no sistema de origem; não há consulta automatizada demonstrada.
Por que ajuda
Expõe a dependência da fonte e evita apresentar uma informação não conferida como resposta do agente.
Conferência atribuída à equipe
O cliente
Nilo pergunta se a consulta pode ser confirmada mesmo assim.
Na operação
A equipe registra uma tarefa para conferir a guia no sistema de origem autorizado. A conexão mostrada na cena anterior ainda era preparação, sem consulta automatizada demonstrada.
Por que ajuda
Há um responsável pelo próximo passo, sem afirmar situação fiscal que não foi conferida.
Conferência complementar
O cliente
Nilo precisa esclarecer uma divergência com seu comprovante.
Na operação
A equipe abre tarefa para o contador verificar nos canais adequados e devolver a situação apurada.
Por que ajuda
A divergência ganha responsável sem afirmar quitação.
Como montar
Conexão externa ativa com campos liberados, identificação da empresa e do solicitante verificada pela equipe e capacidade de leitura habilitada. Não consulta universalmente portais fiscais nem confirma quitação legal, prazo ou compensação.
- Instruções, capacidades e conhecimento: Configurar e publicar somente as capacidades necessárias ao agente do roteiro.
- Cadastrar uma conexão nova: Cadastrar a fonte externa com credenciais de leitura e testar o acesso antes do atendimento.
- Conhecendo a Inbox: Reconhecer a conversa e a ficha do contato.
- Escolher o que o assistente pode ver: Entender a leitura externa e o recorte autorizado.
- Testar, editar e remover uma conexão: Testar a conexão e reconhecer indisponibilidade.
- Criar uma tarefa: Criar um próximo passo explícito para a equipe.
Ao final da história: Leitura do registro disponível ou encaminhamento para conferência profissional.