Renovação com conferência da apólice
Otto pergunta se sua apólice está perto do fim e se precisa mudar algo.
Uma apólice existente
O cliente
Otto quer saber se já é hora de revisar seu seguro.
Na operação
A equipe identifica a apólice em questão e aplica o procedimento da corretora para validar o solicitante.
Por que ajuda
O atendimento não confunde contratos de clientes diferentes.
Preparar a fonte autorizada
O cliente
Otto pergunta qual vigência consta no cadastro.
Na operação
A tela mostra a preparação de uma conexão de leitura. Nesta história, a equipe confere manualmente o registro no sistema de origem; não há consulta automatizada demonstrada.
Por que ajuda
Expõe a dependência da fonte e evita apresentar uma informação não conferida como resposta do agente.
Revisar mudanças de uso
O cliente
Otto conta que passou a usar o carro em outra atividade.
Na operação
A equipe cria uma tarefa para o corretor revisar essa mudança com a seguradora.
Por que ajuda
Uma alteração relevante não vira renovação silenciosa.
Condições antes do aceite
O cliente
Otto quer saber se pode manter as mesmas condições.
Na operação
O corretor assume e confere propostas e condições atualizadas; nenhuma renovação é dada como concluída pelo roteiro.
Por que ajuda
A continuidade depende da análise contratual efetiva.
Como montar
Conexão de leitura com cadastro de apólices, campos liberados e identificação validada pela corretora. Não implica integração com toda seguradora; não renova contrato, cobra prêmio ou altera cobertura.
- Instruções, capacidades e conhecimento: Configurar e publicar somente as capacidades necessárias ao agente do roteiro.
- Cadastrar uma conexão nova: Cadastrar a fonte externa com credenciais de leitura e testar o acesso antes do atendimento.
- Conhecendo a Inbox: Reconhecer a conversa e a ficha do contato.
- Escolher o que o assistente pode ver: Entender a leitura externa e o recorte autorizado.
- Criar uma tarefa: Criar um próximo passo explícito para a equipe.
- Assumir um cliente e preparar a resposta: Assumir o atendimento e responder pela equipe.
Ao final da história: Conferência externa limitada à fonte autorizada e revisão humana das condições.